OROCRM适合我们的流程吗?

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嘿,伙计们,我们需要实现以下工作流程。

我们的流程是这样的:我们有一个客户群,每个客户有几个属性,比如城市、产品类型、细分市场等等。

我们有一个客户群,每个客户都有几个属性,比如城市,产品类型,细分市场等等,经理应该可以根据这些属性选择正确的客户(比如所有来自城市x和产品类型y的客户),并将这些客户分配到一个营销流程中。

这个营销过程是这样的。

用户收到通知,呼叫客户x

用户被问到通话情况如何,用户可以从几个类别中选择(没有兴趣、轻微兴趣、打错号码、......)。

之后发生的逻辑是在程序中的

工作流程

简而言之:定义客户范围->把他们放到一个流程中->用户以预先定义的方式对他所执行的任务给出响应->这个流程继续下去

谢谢您的回复!

PS. 不需要集成VOIP。

workflow crm b2b orocrm
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简单的回答是肯定的,OroCRM足够灵活,可以处理完全自定义的工作流。简单的工作流,像你描述的工作流甚至可以从用户界面配置,而不需要定制开发。

我们有一个客户群,每个客户有几个属性,比如城市、产品类型、细分市场等等。

根据需要,您可以使用现有的 OroCRM 实体之一作为基础客户(如 一个潜在客户 实体),并添加所有需要的额外字段,使用 实体管理. 或者你可以创建一个全新的 自定义实体 的所有字段和关系,将其作为基本客户。

经理应该可以根据属性选择正确的客户(例如,来自城市x和产品类型y的所有客户)。

您可以使用OroCRM 数据网格 按属性过滤基本客户,甚至创建一个 自定义网格视图 含有预定义的过滤器,以便以后重复使用。该 弹性报告系统 也可能在这里有所帮助。

并将这些客户分配到营销流程中。

在OroCRM中,它们被称为 工作流. 有一些预定义的工作流程,你可以在用户界面上创建一个完全自定义的。

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