是否有一种自动将CSV文件导入CRM记录的方法,例如创建CSV文件时?
该计划是,此CSV文件将在其中包含一些成本中心时间和职位编号,该职位编号对应于CRM中已创建的特定记录。然后上传此CSV即可更新此记录。
请帮助我解决此问题
您可以在D365中使用UI和代码导入数据。也有很多工具可以解决完全相同的问题:KingswaySoft SSIS,Scribe等。
但是在您的情况下,购买第三方软件似乎有些过头了。您可以使用Windows任务计划程序并编写一些PowerShell脚本来实现它。
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