限制用户看到其他用户的线索和机会

Question

通常在公司中，在 Dynamics Sales Hub 内，一名销售人员可以看到其他人的销售线索和机会。我的经理要求我以一种只有经理才能看到其他人的线索和机会的方式重新配置它，即销售人员将无法看到彼此的线索和机会。我尝试在销售中心的安全设置菜单中检查用户、团队和安全角色。在那里找不到任何有用的东西。 如何才能做到这一点？ 请帮忙。 谢谢！

Answer 1

可以自定义销售员角色，把

Read

权限改成

userowned

如下图（黄山），其他人就看不到了

您也可以考虑为

Create

、

Write

、

Delete

、

Append

、

AppendTo

、

Assign

&

Share

做同样的事情，说只有所有者才能做到。

Lead

和其他实体也是如此。并确保其他角色没有授予

business Unit

级别的权限。