少数情况下默认记录类型

Question

我在 Salesforce 中为帐户对象创建了 2 种记录类型。 我为它们分配了不同的页面布局。 记录类型的名称为“父帐户”和“子帐户”。 当我单击用于创建新记录的帐户的新按钮时，我想将记录类型默认为父帐户，并且应打开该帐户的布局。

此处“子帐户”记录类型的唯一用途是用于潜在客户转换。 在潜在客户转换过程中，创建的帐户将具有“子帐户”记录类型。

我尝试授予个人资料权限，但这没有帮助，我每次都能看到两个选项。

Answer 1

在增强型配置文件用户界面中， 1.前往所需的个人资料。 2.转到“记录类型设置”部分。 3.单击[编辑]并选择所需的默认值。 希望这有帮助！