如何在Microsoft Dynamic CRM中的帐户表单中显示主要联系信息?

问题描述 投票:0回答:3

在Microsoft Dynamic CRM中,主要联系人仅在“帐户表单”中显示为“查找”字段。但是我的老板想要向他人展示主要联系人的信息,例如:姓名,电话,电子邮件,帐户表格中的JobTitle。

我怎样才能做到这一点?

dynamics-crm crm entities
3个回答
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没有允许您这样做的自定义,您必须编写此功能。

使用插件将是最简单的。您必须确保在更新主要联系人时更新此插件,或者更新主要联系人中的其中一个字段时触发此插件。

因此,请务必在创建和更新帐户消息以及更新联系人时注册插件。

问候


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在Dynamics CRM中,有一个快速查看表单的概念。我们可以将查找控制实体的信息显示在此快速视图表单中。我们可以在我们添加表单的自定义部分添加快速查看表单。


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首先在Contact实体上创建一个快速视图表单,然后删除您要显示的所有字段。第二步是将此快速查看包含在您要显示的帐户表单中。在这里解释:https://www.magnetismsolutions.com/blog/adammurchison/2017/09/14/how-to-add-a-quick-view-form-in-microsoft-dynamics-365

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