在 DocuSign 中合并源自 Salesforce 的文档所需的帮助/说明/文档

Question

我们的团队目前正在开展一个项目，我们需要实现使用 DocuSign 合并多个文档的功能。具体要求如下：

1. 按钮创建：

   • 在 Salesforce 联系人记录上创建一个名为“合并文档”的自定义按钮。

2. 文献检索：

   • 单击“合并文档”按钮后，我们需要从相应 Salesforce 联系人记录的文件相关对象中获取文档。

3. DocuSign API 集成：

   • 通过 DocuSign API 将获取的文档发送到 DocuSign 进行处理。

4. 文档合并：

   • 将文档合并到 DocuSign 中作为信封。值得注意的是，我们不需要任何电子签名；我们只对合并多个文档的功能感兴趣。

5. 将合并文档返回至 Salesforce：

   • 在 DocuSign 中进行合并过程后，我们需要以信封形式接收合并后的文档，并将其存储在关联 Salesforce 联系人记录的文件相关对象中。

谢谢你

帮助/方向/文档

Answer 1

您列出的所有内容（1、2、3、4 和 5）都可以通过我们开箱即用的 DocuSign eSignature for Salesforce 应用程序 完成，您可以在 Salesforce App Exchange 上找到该应用程序。

有关以下方面的文档：

1. https://support.docusign.com/s/articles/How-to-Create-a-SalesForce-Custom-Button?language=en_US
2. https://support.docusign.com/s/document-item?language=en_US&bundleId=bpg1586134377111&topicId=wqx1612162988070.html&_LANG=enus
3. https://support.docusign.com/s/document-item?language=en_US&bundleId=bpg1586134377111&topicId=wbn1686090714552.html&_LANG=enus
4. https://support.docusign.com/s/document-item?language=en_US&bundleId=srl1586134368658&topicId=jdl1611042391715.html&_LANG=de
5. https://support.docusign.com/s/articles/DocuSign-for-Salesforce-Adding-Completed-Documents-to-the-Notes-and-Attachments-New?language=en_US&rsc_301

Answer 2

您可以使用 ApexToolkit 来实现此过程。要实施该流程，您首先需要将 DocuSign 应用程序启动器 (DAL) 托管包安装到 Salesforce 组织中，然后编写调用 Apex Toolkit 方法的 Apex 代码：https://developers.docusign.com/docs/salesforce /

要在 Salesforce 组织上创建自定义按钮，请编写触发 Apex 类的 Lwc 代码。编写文档检索所需的所有 Apex 代码并发送信封后，您就可以通过 DocuSign Connect 获取文档。 Connect 是一项 Webhook 服务，可在信封状态更改时写回文档或任何其他数据。您可以按照本文中的“文档和数据写回”部分，通过 ApexToolkit 实现 Connect：https://www.docusign.com/blog/developers/whats-new-summer-21-apex-toolkit