如何在 PolicyCenter 中将多个用户和组移动到另一个组织？

Question

我们希望将多个用户和组从一个组织移动到 PolicyCenter 中的另一个组织。在某些情况下可能会发生这种情况。

例如，一家保险公司收购了另一家保险公司并将其设置为不同的组织，但希望将所有用户重新组织在主要保险公司组织下。另一种情况是承运商或代理机构购买了一本业务手册，并希望将生产者代码/代理迁移到他们的组织。

我们尝试在外部机构（例如 aarmstrong）中编辑代理并将组织更改为运营商（例如 Enigma），但 Enigma 没有出现在组织搜索结果中。

如果我们选择像肯尼迪保险公司这样的组织，它会起作用，但我们会收到有关用户不属于任何组的警告。这是因为当将代理移出组织时，它也会从任何相关组中删除。 如果我们选择像 Careful Auditors 这样的组织，它会起作用，但我们会收到有关生产者类型不匹配的警告（并且由于先前的组已被删除，因此返回到 Armstrong 会导致组警告。 无论哪种情况，移动组似乎都不可能。

似乎没有办法将用户从外部组织转移到内部运营商组织，更不用说多个用户或组了。有没有人确定一种方法来做到这一点，特别是对于批量更改？

Answer 1

PolicyCenter 不提供将多个用户和组从一个组织移动到另一个组织的功能。这个限制是故意这样设计的。执行此 OOTB 操作的唯一可能性是通过 UI 管理屏幕一次手动更改一个用户，但如上所述，组将被删除，并且不同类型的组织将从搜索条件中过滤掉，因此这没有涵盖所有场景（例如从外部组织转移到内部组织）

知识库文章 000029922 对此提供了一些描述（可能需要登录）： https://community.guidewire.com/s/article/Does-PolicyCenter-support-transfer-of-a- Producer-code-from-one-organization-to-another TL;DR 答案是“不”

一些客户尝试为此构建自己的功能。我没有看到实际的代码，也没有听到结果，但假设来说，它可以在 Gosu 中自动化（当然，这将是自定义实现，Guidewire 不支持）。

您可以设计一种方法将用户转移到其他组织，同时考虑以下限制。如果您有大量用户，或者这种情况经常发生，您可以使用批量生产者更改加速器之类的东西作为进行批量更改的基础（但当然您必须替换所有逻辑）。您还需要处理外部系统中的任何下游后果。

限制

1. PolicyCenter 需要组织内唯一的组名称。
2. 用户只能是一个组织中的组的一部分。
3. 删除（停用）组织还将停用关联的用户、生产者代码和组
4. PolicyCenter 中引用生产者代码和佣金计划的任何变动也需要 BillingCenter 中的适当更改。

程序

1. 从用户、组和组织中删除生产者代码
2. 删除群组
3. 将生产者代码添加到采购组织
4. 创建一个与旧组具有相同设置的新组，并将该组添加到采购组织
5. 将生产者代码分配给新组
6. 将生产者代码和新组织分配给用户

在组迁移后，您需要测试几种不同的场景，特别是涉及已移动的组、用户和生产者代码。此外，您应该运行数据库一致性检查以确保生成的数据状态良好。