个人或公司拥有的Dynamics CRM实体

问题描述 投票:0回答:1

我有以下要求-

我们有一个名为Garden的实体。花园由一个人或公司所有,也可以由一个或多个人或公司租赁。每个花园都有一个唯一的编号。

理想情况下,我们希望能够看到拥有和/或租赁花园的所有人员的单一网格,无论他们是个人还是公司。

问题-

1)为人选择哪个实体->用户或联系人

2)为公司选择哪个实体?

3)如何设计花园的记录所有权或租赁权?

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这是一个广泛的问题,我会尽力而为。

事实:我们今天没有选择创建自定义多态实体-捕获/存储多种类型的实体。有一些可用的OOB实体-客户用于存储帐户/联系人,所有者用于存储用户/团队,活动关于用于存储任何启用了活动的实体。

如果您查看Bookable Resource实体,甚至MS也会分别存储用户或设备之类的类型以及相应的查找记录。这正是您所需要的。 Read more

1)为人选择哪个实体->用户或联系人

2)为公司选择哪个实体?

用户(所有者),以防您需要围绕记录所有权的安全性。然后公司必须是团队,因为您提到Garden可能是Person或Company所有。您将要管理多少条记录,它们将在CRM中登录?

您可能需要查看PowerApps(Dynamics)门户,该门户提供B2B,B2C选项,以通过客户/联系人控制记录的所有权。

3)如何设计花园的记录所有权或租赁权?

在上述几点上得到部分答复。对于租赁,您可以具有多个子网格(1:N)关系。如果需要,您可能需要一个自定义组件或Web资源,以通过UNION结果提取并呈现为网格的多种类型的拥有/租赁记录。

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