使用 Dynamics Web API 检索已重新分配的潜在客户列表

Question

我需要一些有关 Dynamics 的帮助。我正在尝试查找最近更改了所有权的潜在客户列表。具体来说，我正在寻找最初分配给“人员 1”并在指定时间范围内重新分配给“人员 2”的潜在客户。

为了实现这一目标，我正在考虑以下方法：

• 是否有任何 API 端点可用于查询 Dynamics 以检索在指定时间范围内其所有权已更改的潜在客户？

• 或者，Dynamics 中是否有一个事件可以捕获潜在客户重新分配，我可以利用它来提取所需的信息？

• 还有其他方法可以找到此类线索吗？

如果您能提供任何指导或建议，我们将不胜感激。

Answer 1

OOB 发现记录被重新分配的唯一方法是打开记录审核并将 OwnerId 标记为可审核。然后，理论上，可以查询该信息，但在那之前。

我建议使用另一种方法：

1. 创建一个自定义实体，该实体将具有指向潜在客户和用户的查找。
2. 创建潜在客户/更新所有者时，在该自定义表中创建一条记录，并引用潜在客户和用户。
3. 完成后，您将拥有自己的“易于查询”审核，您可以查询并获取所需的任何信息。