我已将新阶段添加到Sales阶段选项集中,这些选项集用于Opportunity的业务流程流程。
是否可以仅在我们移动到业务流程流中的特定阶段(即“开发”)时使用工作流创建任务?
是的,当业务流程中的阶段发生变化时,可以触发工作流程。
业务流程包含称为ProcessId and StageId的字段。 ProcessId是BPF的GUID,而StageId是BPF中阶段的GUID。在UI中,StageId称为Process Stage。
您可以将工作流程注册到“开始时间:记录字段更改”并选择“处理阶段”。在工作流程的开头,添加“检查条件”步骤,查看Process Stage(Process Stage) - > Process Stage Name是否等于“Develop”。