在 power query 中编写一个列函数，将一个值与我正在创建的同一列上方一行的值相加

Question

嗨，我目前正在将 Excel 公式转换为 Power 查询，但遇到了一些麻烦。这个想法很简单，但我无法让公式发挥作用，因为强力查询不支持递归。

这是我原来的Excel公式：

IF(AND[@[less than year]]<=EOMONTH([@[Month]],0),[@[id]]=C2,[@[MaxCap]]+P2,IF(AND([@[less than year]]<=EOMONTH([@[Month]],0),[@[id]]<>C2,[@[MaxCap]],0)

• C 列是 ID 号
• MaxCap 是 I 列中的十进制数。
• 小于年份的是 O 列中的日期。
• 月份是 G 列中的日期。
• P 列是名为 Sum 的列
  • 这就是公式所在。
• 第 2 行是参考单元格（第 3 行）上方的一行

基本上它检查“小于年份”中的日期是否小于该月的月底，并且 ID 是否与上面一行相同。如果为 true，则将当前行的 MaxCap 与上一行的 Sum Value 相加 (p2)。如果为 false，则再次检查日期条件，如果 ID 与上面的 ID 不同，如果为 true，则返回 MaxCap，如果为 false，则返回 0。

这就是我在 Power Query 中的内容，我创建了一个名为 Sum 的新列，公式如下所示

if [less than year] <= Date.EndofMonth([Month]) 
   and [id] = #"Added Index"{[Index]-1}[id] 
   then [MaxCap] + #"Added Index"{[Index]-1}[Sum]
   else if [less than year] <= Date.EndofMonth([Month]) 
     and [id] <> #"Added Index"{[Index]-1}[id] 
     then [MaxCap] 
     else 0

发生的情况是流入 [MaxCap] + "Added Index"{[Index]-1}[Sum] 的值触发了错误，因为它无法读取 [Sum] 列。公式的其他部分很好。

我现在不确定如何重写这个公式，感谢任何帮助。

样本数据

EMPID   RCD ID  FIRSTNAME   EMP LASTNAME    CALC GROUP  Month   TOTAL WORK HOURS    MaxCap  Anniversary BUSINESS TITLE  Grade   Grade Value Start Day   less than year  Sum
12345   0   12345-0 First Name  Last Name   C   2023-09-01  144.91  144.91  8-5-2023    Basketball Player   B1  1   2022-7-11   2022-7-11   2028.76
12345   0   12345-0 First Name  Last Name   C   2023-10-01  84  84  8-5-2023    Basketball Player   B1  1   2022-7-11   2022-7-11   2112.76
12345   0   12345-0 First Name  Last Name   C   2023-11-01  134.62  134.62  8-5-2023    Basketball Player   B1  1   2022-7-11   2022-7-11   2247.38
12345   0   12345-0 First Name  Last Name   C   2023-12-01  144.25  144.25  8-5-2023    Basketball Player   B1  1   2022-7-11   2022-7-11   2391.63
12345   0   12345-0 First Name  Last Name   C   2024-01-01  120.67  120.67  8-5-2023    Basketball Player   B1  1   2022-7-11   2022-7-11   2512.3
12345   0   12345-0 First Name  Last Name   C   2024-02-01  62.83   62.83   8-5-2023    Basketball Player   B1  1   2022-7-11   2022-7-11   2575.13

此数据将加载到 power query 中，其中 Sum 列将被删除并使用上面的公式创建。

结果会和我提供的数据表一样。

问题正如 horseyride 提到的“如果 Sum 是您正在创建的列的名称，那么您就无法让创建该列的公式引用其自身。”有没有另一种方法可以获得相同的结果而不遇到这个问题？

Answer 1

看来您想要的是每个 ID 的最大上限的运行总计。

我不知道您的日期考虑因素应该是什么，因为您所有的

less than year

日期都远远早于任何

month

日期。

此外，我认为您示例中的

SUM

列不可能从该示例中派生出来，但我认为这是不正确的。

要仅根据

ID

列向表中添加“运行总计”列，您

• 按 ID 分组
• 在高级编辑器中，使用

  List.Generate

  创建自定义聚合，它可以引用同一列中的前几行。

代码看起来像这样：

 #"Grouped Rows" = Table.Group(#"Previous Step", {"ID"}, {
        {"Sum", (t)=> let 
            #"Running Total" = List.Generate(
                ()=>[rt=t[MaxCap]{0}, idx=0],
                each [idx] < Table.RowCount(t),
                each [rt = [rt]+t[MaxCap]{[idx]+1}, idx = [idx]+1],
                each [rt]),
            #"Add Sum Column" = Table.FromColumns(
                Table.ToColumns(t)
                & {#"Running Total"}, Table.ColumnNames(t) & {"Sum"})
            in 
                #"Add Sum Column" 
                ,type table [EMPID=nullable number, RCD=nullable number, ID=nullable text, FIRSTNAME=nullable text, 
                    LASTNAME=nullable text, CALC GROUP=nullable text, Month=nullable date, TOTAL WORK HOURS=nullable number, 
                    MaxCap=nullable number, Anniversary=nullable number, BUSINESS TITLE=nullable text, 
                    Grade=nullable text, Grade Value=nullable number, Start Day=nullable date, 
                    less than year=nullable date, Sum=nullable number] }}),

然后，您可以展开表格（除了已经存在的 ID 列）。

如果您可以提供您尝试使用日期过滤器执行的操作的示例，那么当然可以将其添加到自定义聚合中。

使用您发布的示例和此代码：

let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table36"]}[Content],
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(Source,{
        {"EMPID", Int64.Type}, {"RCD", Int64.Type}, {"ID", type text}, {"FIRSTNAME", type text}, 
        {"LASTNAME", type text}, {"CALC GROUP", type text}, {"Month", type date}, 
        {"TOTAL WORK HOURS", type number}, {"MaxCap", type number}, {"Anniversary", Int64.Type}, 
        {"BUSINESS TITLE", type text}, {"Grade", type text}, {"Grade Value", Int64.Type}, 
        {"Start Day", type date}, {"less than year", type date}}),
   
    #"Grouped Rows" = Table.Group(#"Changed Type", {"ID"}, {
        {"Sum", (t)=> let 
            #"Running Total" = List.Generate(
                ()=>[rt=t[MaxCap]{0}, idx=0],
                each [idx] < Table.RowCount(t),
                each [rt = [rt]+t[MaxCap]{[idx]+1}, idx = [idx]+1],
                each [rt]),
            #"Add Sum Column" = Table.FromColumns(
                Table.ToColumns(t)
                & {#"Running Total"}, Table.ColumnNames(t) & {"Sum"})
            in 
                #"Add Sum Column" 
                ,type table [EMPID=nullable number, RCD=nullable number, ID=nullable text, FIRSTNAME=nullable text, 
                    LASTNAME=nullable text, CALC GROUP=nullable text, Month=nullable date, TOTAL WORK HOURS=nullable number, 
                    MaxCap=nullable number, Anniversary=nullable number, BUSINESS TITLE=nullable text, 
                    Grade=nullable text, Grade Value=nullable number, Start Day=nullable date, 
                    less than year=nullable date, Sum=nullable number] }}),


    #"Expanded Sum" = Table.ExpandTableColumn(#"Grouped Rows", "Sum", List.RemoveItems(Table.ColumnNames(#"Changed Type"),{"ID"}) & {"Sum"})
in
    #"Expanded Sum"

这是求和列的结果