有没有办法把联系人的类别和他们的角色联系起来？

Question

我正在成立一家公司，负责线索培育和营销自动化，我正在清理所有的联系人、客户和线索。我们现在使用NetSuite的方式，我们不需要单独的联系人类别和角色。

所以我想设置一个脚本来连接类别和角色字段，或者让角色字段总是复制类别字段中的内容。

有什么方法可以实现吗？

Answer 1

NetSuite中的 "联系人类别 "和 "联系人角色 "是两个不同的字段。CRM列表字段. 这意味着，。

• 为了创建一个新的 "联系人类别"，请导航到： Setup -->Sales --> CRM Lists --> New --> Contact Category。
• 而为了创建一个新的 "联系人角色"，请导航到。Setup --> Sales --> CRM Lists --> New --> Contact Role。

而且因为它们是两个不同的列表字段，所以在填充到你的实体记录中之前，你需要有这两个列表值的1比1链接。

一个有效的方法是使用一个自定义记录作为参考。请按照下面的过程来实现同样的目的。

1. 创建一个 "自定义记录"，标题为 "联系人类别& 角色"[或任何适当的名称]，其中有两个字段。联系人类别（联系人类别的列表记录）和联系人角色（联系人角色的列表记录）。
2. 现在创建每个 "联系人类别& 角色 "自定义记录。对于每个记录，选择联系人类别和相应的联系人角色。
3. 因此，以这种方式，你现在将有一个这个自定义记录的列表，给出了联系人类别和其对应的联系人角色。
4. 这个自定义记录现在可以作为脚本中的参考。
5. 对于新创建的记录，要部署一个客户端脚本。并在脚本的 "fieldChanged() "事件中，写好逻辑，根据类别字段选择什么来填充角色字段。所以这里，当类别字段被选中时，引用自定义记录，看类别字段是否有对应的角色值，并进行相应的设置】。
6. 而由于你是在对已经存在的记录进行擦洗，所以可以通过在schedule或mapreduce脚本中写上述逻辑（第5点）来实现（即通过加载每条记录，获取类别值，引用自定义记录，并获取相应的角色，设置角色值）。

补充说明。 如果需要清理Category值，可以通过导入csv来实现。然后可以运行计划脚本来设置角色值。