是否有一种简单的方法可以按财政年度在数据透视表中显示月份？

Question

我有一个包含过去 4 年日期的数据集。 我有一个格式为 mm/dd/yyyy 的预约列（appt date）和客户列（cust ID）

我想创建显示一个会计年度（从 4 月 1 日到 3 月 31 日）的客户数量的数据透视表。因此，我希望这些行看起来像这样：

2022： 四月 可能 君 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 2023 年： 扬 二月 三月

有没有办法 a) 在数据透视表中过滤到会计年度中的月份 b) 可以在 power query 中创建的条件列，以将预约日期标记为相应的会计年度

谢谢！

Answer 1

您可以尝试以下任一方法：

方法 1 - 源表中的计算列：

在数据表中插入新列“Fiscal Year”，并使用以下公式：

=YEAR([@[appt date]])+(MONTH([@[appt date]])>3)

在数据表中为“Fiscal Month”插入另一个新列，并使用以下公式：

=TEXT(CHOOSE(MONTH([@[appt date]]),10,11,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9),"00")&TEXT([@[appt date]]," - mmm")

然后，选择数据表后，转到插入 > 数据透视表。

方法 2 - Power Query 中的自定义列：

在 Excel 中，选择数据表，然后转到数据 > 获取和转换数据 > 来自表/范围。

在 Power Query 编辑器中，转到 添加列 > 自定义列，将其命名为“财政年度”并使用以下列公式：

= Date.Year( Date.AddMonths( [appt date], 9) )

再次转到添加列 > 自定义列，将其命名为“财政月”并使用以下列公式：

= Number.ToText( Date.Month( Date.AddMonths( [appt date], - 3 ) ), "00" ) & DateTime.ToText( [appt date], " - MMM" )

然后，转到文件 > 关闭并加载到...并选择“数据透视表报告”。