匹配多个数据点以在 Zapier 中查找 Zoho CRM 模块条目

Question

我正在 Zapier 中使用 ChatGPT 的帮助来解析电子邮件的工作流程。我已成功从电子邮件中提取值，现在我想在 Zoho CRM 中创建一个名为“机会”的新模块条目。但是，在创建机会之前，我需要将其连接到 Zoho CRM 中名为“批发商”的现有模块条目。

我面临的挑战是 Zapier 的“查找模块条目”操作允许我一次仅按一个条件（例如姓名、电子邮件或电话）搜索批发商。但是，为了确保找到合适的批发商，我需要匹配从电子邮件中检索到的所有三个属性（姓名、电子邮件和电话号码）。

所以，我的问题是：在创建连接的“机会”条目之前，如何在 Zapier 中通过两个或多个数据点（姓名、电子邮件和电话号码）匹配批发商，以在 Zoho CRM 中找到正确的“批发商”模块条目？

任何指导或解决方法建议将不胜感激。谢谢！

Answer 1

我找到了如何解决这个问题，虽然不理想，但仍然是我们可以使用的东西

我们有 3 个数据点应该匹配：姓名、电话和电子邮件 下一篇：

1. 在 Zoho 中按名称搜索模块条目。
2. 从 Zoho 获取结果并检查所建立的模块条目电子邮件和电话号码是否与我们从电子邮件中删除的数据相匹配
3. 如果匹配 - 我们很好，如果不匹配，我们跳过这一步

这仍然不完美，因为如果我们有 2 个同名的人（名字/姓氏），我们可能会找到错误的人，我们只需跳过该步骤，即使这个人存在于我们的 Zoho 数据库中。

但至少，如果我们找到一个人，我们 100% 确定他就是我们要找的人。

无论如何，希望 Zapier 能够通过一些标准来查找模块条目。