如何将数据从 Zoho crm 自动填充到 Zoho Creator

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我面临一个问题。我必须从 ZOHO crm 获取数据到 ZOHO Creator,并希望使用获取的值填写 zoho Creator 表单。我已使用 webhook 将数据从 ZOHO crm 发送到 ZOHO Creator,但它将 crm 值保存在数据库中。但我不想保存在数据库中。我希望将该值填写在创建者表单中。

zoho
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我之前的回复包含错误的链接,所以这里有一个更新的解释:

您可以通过将参数传递到表单 URL 来预先填充表单的默认值。您应遵循的格式是:

http://creator.zoho.crom/<user name>/<application name>/#Form:<form name>?<field name>=<default value>&<field name 2>=<value 2>

Zoho 的支持文章中给出的示例是:

http://creator.zoho.com/zchelp/employee-manager/#Form:Employee?Employee_ID=1234

这里是 Zoho Creator 支持文章的链接,解释如何将参数传递到 URL 中以使用值预填充表单字段:

https://www.zoho.com/creator/help/url-pattern/functionality-based-urls.html#To_set_default_values_for_form_fields

在我管理的 CRM 中,我在每个 Zoho CRM 记录中添加了一个链接,这样当您单击它时,它将在新选项卡中打开您的 Creator 表单并填写 CRM 记录数据。我可以在几个小时内完成这样的事情;如果需要帮助请联系我。


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您好,如果您想将数据作为参数从 CRM 传递给创建者。然后您可以在 CRM 记录上创建一个按钮,然后通过传递参数打开 URL。


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首先,您将在表单中创建 OnLoad 工作流程。 然后您将从您想要的模块中获取数据,如下所示。 您必须从 Zoho Creator 工作流程获取数据,而不是从 CRM 推送数据。

 Var_name = zoho.crm.getRecordById("write Module name here", write the record id here without String);

然后假设您有字段(姓名、电话号码); Name = var_name.getJSON("Name") 或任何 API 名称,检查模块 CRM API 的名称。 电话号码 = var_name_getJSON("电话号码");

这样,表单的onLoad每次都会从CRM中获取数据,以便在表单上可见。 如果您有任何疑问,请随时问我。

希望这有用。

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