我正在使用 Microsoft Dynamics CRM 本地 v.1612。
我的账户实体上有两个查找字段,用于创建风险评估。一种是高风险,另一种是低风险。 我还设置了一个选项,因此我可以选择“高风险”或“低风险”,这会显示/隐藏相关的查找字段。
我想知道,是否可以拥有它,而不是:
选择“低风险”选项 - 将显示低风险查找字段。然后我单击搜索图标,然后单击底部的+新建按钮,以便出现新记录页面。
我可以改为这样,只需在选项集中选择“高风险”或“低风险”选项即可显示查找字段,同时还会自动打开所需查找的新记录页面吗?
我可以使用 JavaScript 修改 CRM 上的页面,但无权安装插件。
到目前为止,我已经在互联网上搜索了任何具有类似要求的帮助,但只找到了谈论不同系统的选项。至少从我能找到的情况来看,之前似乎没有其他人向 Microsoft Dynamics CRM 请求过这种功能。
要么就是这样,要么就是做起来很简单,没有人需要问怎么做!
尝试添加这个:
Xrm.Navigation.openForm({
entityName: 'new_riskassessment',
createFromEntity: 'account',
useQuickCreateForm: true,
})
.then(value => {
...
另请参阅 openForm - MS Learn。